Cuando habla la familia

No somos abogados y esto no es asesoramiento legal. Con quién puede hablar el bufete sobre un asunto, y qué puede decirle a un familiar, es una pregunta de confidencialidad para el abogado; este artículo trata de capturar la información que el abogado necesita para decidirlo.

Tres consultas que parecen una

• • Una madre llena el formulario a las 9:41 de la noche porque arrestaron a su hijo. Escribe en español. Él habla inglés, y él es el que está detenido.
• • Una hija llama por el accidente de su padre. Tiene el teléfono de él. Él está en el hospital y no escribe textos.
• • Una esposa escribe por el caso de inmigración de su esposo. La peticionaria es ella; el beneficiario es él; los documentos están en un cajón en casa de la madre de ella.

Un formulario con un solo "Nombre" y un solo "Teléfono" registra a la madre, a la hija y a la esposa como el cliente potencial, en el idioma en que escribieron, y les envía a ellas cada mensaje que sigue. El recordatorio de la consulta le llega a la madre en español; el hijo, que es quien va a asistir, nunca lo ve. La lista de documentos le llega a la hija; el padre, que tiene los documentos, no está en el hilo.

Lo que pregunta el formulario

Los formularios de admisión de LegalCRM.pro traen un campo para la relación: "escribo por mí" o "escribo por otra persona", y si es lo segundo, quién, cómo contactarla y su idioma. Es una pregunta extra. Cambia qué nombre va en la tarjeta del pipeline, qué contacto recibe qué mensaje, y con qué idioma abre el agente de voz cuando devuelve la llamada.

Lo que decide el bufete

Capturar a las dos personas no es lo mismo que hablar con las dos. Si el bufete puede discutir el asunto con el familiar, y cuánto, es decisión del abogado, y para una persona detenida o en un hospital el familiar suele ser el único canal. Lo que hace el sistema es volver visible la decisión: la tarjeta muestra los dos nombres, y el abogado decide quién es el cliente y quién es el contacto. La confidencialidad de lo que cualquiera de los dos compartió está protegida bajo la Regla 4-1.18 desde el primer mensaje, se contrate al bufete o no.

El recordatorio que le llegó a la persona equivocada

La falla es pequeña y constante. El recordatorio de la consulta le llega a la madre, en español, a las 8 de la mañana. El hijo, que es quien asiste, nunca estuvo en el hilo, y no llega. El bufete registra una cita perdida. Nadie hizo nada mal excepto el formulario, que tenía un solo campo de nombre.

En el agente de voz

La misma distinción aplica en el teléfono. Cuando quien llama dice "llamo por mi esposo", el agente toma el nombre y el número de quien llama y el nombre del esposo, anota la relación, y no pregunta ni discute los hechos. Si el esposo está detenido, la llamada escala a un abogado por la ruta que el bufete configuró. El familiar recibe una confirmación en su idioma; el abogado recibe los dos nombres.

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