BANDEJA UNIFICADA
¿Qué le dijimos sobre los honorarios? Está en el hilo.
Textos, correos, llamadas y chat web con cada cliente potencial en un solo hilo, enviados desde el número del bufete, leídos por quien retome la conversación, y guardados en un registro de auditoría que pasa con el caso cuando la persona firma.
ANTES / DESPUÉS
Dónde vive la conversación hoy, y dónde va a vivir
| Hoy | Con LegalCRM.pro |
|---|---|
| Textos en el celular del asistente, correo en Outlook, mensajes de voz en la línea del escritorio | Un hilo por persona, todos los canales, dentro del registro |
| «¿Qué le dijimos ya sobre los honorarios?» | Todo el historial, visible para quien conteste después |
| Una llamada perdida a las 9 de la noche es un mensaje de voz a las 9 de la mañana | Una llamada perdida dispara un texto aprobado y una tarjeta en el tablero |
| El personal escribe a los prospectos desde números personales | Todos escriben desde el número del bufete, por la aplicación, y queda registrado |
| Los datos de un prospecto quedan en una bandeja personal después de que contrata | El hilo se va con el caso a su software de gestión |
CÓMO FUNCIONA
Cómo queda una sola conversación
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1
Cada conversación con un prospecto, texto, correo, llamada o chat web, cae en un solo hilo por persona, sin importar en qué canal empezó.
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2
El personal responde desde el número del bufete, en el escritorio de admisión o desde un celular personal a través de la aplicación. Ningún abogado ni asistente da su número personal, y nada queda en un aparato que el bufete no controla.
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3
Las notas internas y las menciones mantienen la conversación de evaluación dentro del hilo e invisible para el prospecto: «conflicto despejado», «quiere contingencia, lesiones», «devolver la llamada en español».
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4
Todo el historial, cada mensaje, cada grabación y transcripción, queda en el registro y se va con él cuando se abre el caso.
DETALLES
Lo que incluye la bandeja, y lo que deja fuera
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1
Cuatro canales, un hilo por persona: texto, correo, voz con grabación y transcripción, y chat web. Sin mensajes directos de redes sociales, a propósito: quedan fuera del registro de auditoría y muy cerca de la Regla 4-7.18.
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2
Desde el número del bufete: nadie del equipo da su número personal, y nada queda en un teléfono que el bufete no controla.
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3
Respuestas guardadas en los dos idiomas: para las preguntas que toda mesa de admisión recibe, cada una aprobada por un abogado: horarios, qué traer, cómo funciona la consulta, qué significa honorarios de contingencia.
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4
Notas internas y menciones: "conflicto despejado", "quiere contingencia, lesiones", "devolver llamada en español". El cliente potencial nunca las ve.
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5
Acceso por rol: el personal de admisión ve lo que necesita para evaluar y agendar; el asunto completo lo ven las personas que el bufete designe.
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6
Cifrado y auditoría: infraestructura cifrada bajo un Acuerdo de Procesamiento de Datos con Aday Interactive, Inc., y el historial se exporta cuando el bufete lo pide.
POR ÁREA DE PRÁCTICA
Qué cambia según el tipo de bufete
Lesiones personales
Velocidad en la primera respuesta y en el hilo del contrato. Las respuestas guardadas explican qué es una cuota de contingencia y cuánto cuesta la consulta (nada), y ninguna dice cuánto vale el caso.
Inmigración
Casi todo en español, casi todo sobre documentos y fechas. Respuestas guardadas en español para la lista de documentos y la logística de la consulta; lo que sea del caso va al abogado, no al escritorio.
Derecho de familia
Discreto por definición: ni el nombre del bufete ni detalles del caso en la vista previa de la pantalla bloqueada, porque la otra parte puede compartir el teléfono. Una emergencia declarada en cualquier canal marca el hilo para un abogado.
Defensa criminal
El texto automático por llamada perdida es la automatización más valiosa, y el hilo que abre muchas veces es de un familiar, no de la persona acusada. El registro captura a los dos.
SUR DE LA FLORIDA
El hilo guarda el idioma del primer contacto y lo conserva. Eso importa cuando el turno cambia: la persona escribió en español a las 9:41 de la noche y quien abre el hilo a las 8 de la mañana ve en qué idioma contestar, sin adivinar ni empezar de cero.
PREGUNTAS FRECUENTES
Lo que preguntan los bufetes sobre la bandeja
Casi siempre sí, por portábilidad o por desvío. Se confirma en la llamada de consulta.
Sí, a través de la aplicación, sin exponer números personales. Todo sale del número del bufete y queda registrado.
Por ahora no están incluidos. Esos canales no están documentados como cubiertos por la configuración cifrada de la plataforma, y los mensajes de un prospecto pueden llevar detalles confidenciales del caso, así que la bandeja se limita a texto, correo, voz y chat web. Vea /es/legal/cumplimiento-publicitario/.
El bufete lo decide. El personal de admisión ve lo que necesita para evaluar y agendar; el caso completo lo ven las personas que el bufete designe. El registro de auditoría se puede exportar.
Véalo configurado para su bufete.
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