Comparación
LegalCRM.pro vs. la admisión de Clio o MyCase
Respuesta corta: quédese con Clio o MyCase. Están hechos para el caso, de la contratación al expediente cerrado, y lo hacen bien. LegalCRM.pro está hecho para el tramo antes de la contratación: la respuesta a las 9:41 PM en español, la parte contraria capturada antes de la consulta, el contrato que se reenvía hasta que se firma. Cuando se firma, el registro pasa a su software de gestión de casos y el caso se abre allí.
La pregunta no es cuál comprar. Es si el módulo de admisión que viene con su suite cubre la etapa en la que su bufete pierde casos. Para algunos bufetes sí. Esos casos están abajo, antes que los nuestros.
LADO A LADO
Para qué etapa está hecho cada uno
Clio y MyCase traen funciones de admisión que cambian por nivel y por año. Esto describe la categoría a la fecha de esta página; revise la lista de funciones actual del proveedor antes de decidir.
| Admisión de una suite de gestión (Clio, MyCase) | LegalCRM.pro | |
|---|---|---|
| Hecho para | El caso, de la contratación al expediente cerrado: documentos, facturación, calendario, el portal del cliente | El cliente potencial, del primer contacto al contrato firmado, y luego una entrega al caso |
| Dónde empieza | En la contratación, o con un módulo de formulario y pipeline puesto delante | En el primer mensaje, llamada, formulario o chat, antes de que alguien sea cliente |
| Primera respuesta | Típicamente un acuse del formulario; cualquier cosa más la configura el bufete | Una plantilla aprobada por un abogado en menos de un minuto en cada canal, ofreciendo una hora, en el idioma de la persona |
| Español | El portal de cliente en español de Clio es genuinamente bueno, para clientes. El español de la etapa de admisión lo construye el bufete | Cada mensaje de admisión escrito en español y en inglés, con el idioma registrado en el primer contacto y llevado hasta el contrato |
| Verificación de conflictos | Fuerte una vez que el contacto está en el sistema; una búsqueda contra los casos existentes | La parte contraria se captura en el formulario para que el bufete corra su verificación antes de la consulta; la verificación en sí corre en su software de gestión de casos |
| Teléfono y textos | Varía según el producto y los complementos; el teléfono suele ser otro proveedor | Un agente de voz para llamadas, textos desde el número del bufete, y un texto de vuelta a la llamada perdida, todo en un solo hilo |
| Seguimiento hasta el contrato | Tareas y recordatorios para el personal; las secuencias automáticas dependen del nivel del producto | Secuencias que reenvían el contrato, recuerdan y dan seguimiento hasta que se firma o se declina, y luego paran |
| Reportes de admisión | Reportes de origen y pipeline donde se usa el módulo de admisión | Tiempo hasta la primera respuesta y contratos firmados por origen, abogado e idioma del primer contacto |
| Después de la firma | Esta es su casa: el caso, la facturación, los documentos, el portal | El registro, el hilo y los campos de conflicto pasan a su software de gestión de casos y el caso se abre allí |
| Modelo de precio | Por usuario al mes, con funciones de admisión en niveles específicos; revise al proveedor | Una suscripción mensual fija por tamaño de bufete, nunca por consulta ni por caso |
CUÁNDO LA ADMISIÓN DE LA SUITE BASTA
Quédese con lo que tiene si
- Ya corre Clio o MyCase y su volumen de admisión es un puñado de consultas al mes, casi todas en inglés, casi todas por teléfono en horario. Su módulo de admisión y una recepcionista bastan.
- Su bufete quiere un solo proveedor para todo y acepta una etapa de admisión más delgada a cambio. Es un intercambio razonable y muchos bufetes lo hacen.
- El bufete no va a aprobar plantillas ni a correr secuencias en español. Casi todo lo que agregamos quedaría sin usar.
CUÁNDO PONER ESTO DELANTE
Agregue LegalCRM.pro si
- Las consultas llegan de noche, en español, como formularios y textos, y el bufete no envía ninguna respuesta hasta la mañana. El módulo de admisión no resuelve el problema de las 9:41 PM; lo registra.
- Se pierden casos entre la consulta y la firma, y nadie puede decir cuántos. La etapa del contrato y su seguimiento son la razón de que exista este producto.
- Los socios quieren contratos firmados por idioma y por origen, desde el primer contacto, no desde el momento en que se abrió el caso.
- El bufete quiere que su suite de gestión se quede exactamente como está. Nosotros entregamos en ella; no la reemplazamos.
Cómo funciona la entrega
Un cliente potencial no es un cliente, y los dos se mantienen separados a propósito. Lo que una persona le cuenta a su admisión está protegido bajo la Regla 4-1.18 lo contraten o no, pero todavía no es el expediente del cliente, y meterlo en el sistema de casos antes de que se despeje el conflicto es como un bufete termina con los hechos de la otra parte en su propio software de gestión de casos. Por eso la admisión vive aquí hasta que se firma el contrato.
Al firmar, el contacto, el tipo de caso, la parte contraria, las fechas clave, el origen, el idioma y el hilo completo de la conversación pasan a Clio, MyCase, Filevine o Smokeball, y el caso se abre con el expediente ya empezado. La entrega se define por sistema en el plan Group y se describe en detalle en la demostración. Nada de cómo su bufete lleva el caso cambia.
PREGUNTAS FRECUENTES
Lo que preguntan los bufetes que usan Clio o MyCase
No. LegalCRM.pro corre delante de su software de gestión de casos y entrega en él cuando se firma el contrato. El caso, la facturación, los documentos y el portal del cliente se quedan donde están.
Para bufetes cuya admisión es un puñado de llamadas en inglés en horario de oficina, el módulo incluido suele bastar, y lo decimos en la página. LegalCRM.pro es para la etapa que ese módulo registra pero no resuelve: la consulta en español a las 9:41 PM, los campos de conflicto antes de la consulta y el seguimiento del contrato.
En su software de gestión de casos, contra sus casos existentes. LegalCRM.pro captura la parte contraria en el formulario de admisión y mantiene una etapa de Verificación de Conflictos Pendiente para que la consulta no se agende hasta que su equipo la haya corrido. La verificación en sí y la decisión de despejarla son del bufete.
El contacto, el tipo de caso, la parte contraria, las fechas clave, el origen, el idioma del primer contacto y el hilo completo de la conversación. La entrega se define por sistema en el plan Group, y la recorremos en la demostración para el software que usted usa.
Vea la entrega a su software de gestión de casos.
Treinta minutos. Una consulta en español, la respuesta aprobada, los campos de conflicto, el seguimiento del contrato y el caso abriéndose en Clio o MyCase con el expediente ya empezado.