Su proveedor de CRM legal, ¿lo construyó o lo licenció?

Versión corta: no construimos el motor que está debajo de LegalCRM.pro. Lo licenciamos, lo configuramos para la admisión de un bufete, y lo soportamos desde Coral Gables. El proveedor de la plataforma está nombrado, junto con los datos que procesa, en nuestra página de cumplimiento publicitario.

Cómo están construidos en realidad la mayoría de los CRM legales

Buena parte de los productos de admisión y seguimiento que se le venden a los bufetes se apoyan en un puñado de plataformas por debajo. Se reconoce cuando uno ya ha visto varios: el constructor de pipelines, el editor de automatizaciones y la herramienta de formularios se parecen de un producto al siguiente, porque son la misma herramienta con otro logo encima.

No tiene nada de malo. Licenciar una plataforma madura compra entregabilidad, telefonía, disponibilidad y una postura de seguridad que un equipo pequeño no podría construir ni mantener. Lo que vale la pena decir de frente es el arreglo en sí, porque es difícil de verificar desde afuera e incómodo de descubrir después de firmar.

Qué vendemos en realidad

El motor es licenciado. Usted nos paga por todo lo que hay entre ese motor y una admisión que funcione para su bufete, más una persona en el mismo condado a quien llamar cuando algo se rompe.

• • La construcción: campos de admisión con la parte contraria incluida, etapas de pipeline que van de la consulta al contrato firmado, y secuencias configuradas para lesiones personales, inmigración, familia y defensa criminal, no para un negocio genérico.
• • Las plantillas: cada mensaje automático escrito para el Capítulo 4-7 de las Reglas que Regulan al Colegio de Abogados de la Florida, en inglés y en español, y puesto frente a su abogado para su aprobación antes de que pueda enviarse.
• • La configuración de cumplimiento: el registro de marca y campaña A2P 10DLC completado antes de su primer texto, para que las operadoras no lo filtren en silencio; la captura de consentimiento; la baja que funciona en los dos idiomas.
• • Soporte local: estamos en 338 Minorca Avenue en Coral Gables, y la mayoría de los bufetes con los que trabajamos quedan a un trayecto corto.

Las cuatro preguntas que un bufete debería hacerle a cualquier proveedor de admisión

Una clínica pregunta por la disponibilidad y una tienda por las integraciones. Un bufete tiene cuatro preguntas que nadie más tiene, y un proveedor que nunca las ha escuchado es un proveedor que nunca le ha vendido a un bufete.

• • ¿Cómo se maneja la información de un cliente potencial? Lo que una persona le cuenta a su admisión está protegido bajo la Regla 4-1.18, contrate o no. Pregunte dónde se guarda, quién del proveedor puede verlo, si existe un Anexo de Tratamiento de Datos, y cómo se borra. El nuestro: cifrado en reposo y en tránsito, acceso por rol, un DPA firmado, exportación y borrado a solicitud, y la cadena de subencargados publicada.
• • ¿Cómo se le paga al proveedor? La Regla 4-7.17 limita lo que un abogado puede pagar por una recomendación. Un proveedor que cobra por prospecto o por caso firmado es un arreglo distinto de uno que cobra una tarifa fija por software, y su asesor en la materia va a querer saber cuál es. El nuestro: una suscripción mensual fija. No por prospecto, no por caso, no por referido.
• • ¿Quién responde por lo que envía el sistema? Bajo la Regla 4-7.11, el bufete, incluso por los mensajes que un proveedor envía en su nombre. Así que pregunte si usted aprueba cada plantilla antes de que entre en operación, y si esa aprobación queda registrada. En el nuestro: sí y sí.
• • ¿Puede decir algo que se lea como asesoramiento legal? Un agente de voz o un chatbot que conteste una pregunta sobre el caso a nombre de su bufete es un problema de ejercicio no autorizado que usted no pidió. El nuestro está limitado a agendar y a logística, avisa que es automatizado, y escala a una persona cualquier cosa sobre el caso.

Por qué una cuenta cruda de la plataforma no es la misma compra

Usted puede licenciar directamente una cuenta genérica en casi todas estas plataformas, y para algunos bufetes esa es la decisión correcta. Lo que llega es un lienzo en blanco hecho para agencias, gimnasios y tiendas en línea: sin campos de verificación de conflictos, sin etapa de contrato, sin enrutamiento bilingüe, sin escalamiento de personas detenidas, sin plantillas revisadas contra las reglas del Colegio, sin registro con las operadoras. Construir eso es la mayor parte del trabajo, y toma más de un fin de semana.

Si tiene a alguien de casa que pueda configurarlo y mantenerlo, ese camino tiene sentido y se lo diríamos en una llamada. Si no, la comparación no es nuestro precio contra una licencia cruda. Es nuestro precio contra esa licencia más los meses de configuración, más las plantillas que nadie revisó contra la Regla 4-7.13.

Sobre las afirmaciones de cumplimiento

Ningún CRM «cumple con el Colegio» por sí solo, el nuestro incluido. El cumplimiento es un estado que sostiene su bufete, no una función que tiene un producto, y se comparte en tres partes: la plataforma aporta la infraestructura, nosotros la configuramos y la registramos, y su bufete aprueba las palabras, despeja los conflictos y sigue siendo responsable de su publicidad. Lo que ningún proveedor puede hacer es fabricar un consentimiento que usted no recogió ni una aprobación que usted no dio.

Por qué lo decimos de entrada

Sobre todo porque enterarse después se siente como que a uno lo manejaron, y esa es una mala forma de empezar una relación de años con un bufete cuyo negocio entero es juzgar la franqueza de otras personas. Si quiere el nombre del proveedor de la plataforma y los datos que maneja, está en la página de cumplimiento publicitario.

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