La verificación de conflictos va en el formulario de admisión, no en la consulta

No somos abogados y esto no es asesoramiento legal. Correr la verificación y despejar el conflicto es criterio del bufete bajo las Reglas 4-1.7 a 4-1.10; este artículo trata de cuándo llega la información.

La hora que el bufete no puede facturar ni recuperar

Un cliente potencial agenda una consulta. El abogado se sienta, escucha cuarenta minutos, y sale el nombre de la otra parte: un cliente actual, un cliente anterior en un asunto relacionado, el cónyuge de un cliente. La consulta termina. El bufete gastó una hora que no puede facturar, y el abogado escuchó hechos de alguien a quien el bufete no puede representar, que es su propio problema bajo la Regla 4-1.18.

Nada de eso tenía que pasar. El nombre estaba disponible desde el momento en que la persona escribió. Nadie lo pidió.

Qué capturar, por especialidad

• • Lesiones personales: el conductor responsable o el dueño de la propiedad, y la aseguradora si se sabe.
• • Derecho familiar: el otro cónyuge o padre, por nombre completo. En asuntos de custodia, cualquier otro adulto involucrado en el cuidado del menor.
• • Defensa criminal: el denunciante o la presunta víctima si quien llama lo sabe, y cualquier coacusado.
• • Inmigración: el empleador, el peticionario o el familiar patrocinador, y cualquier abogado anterior en el mismo asunto.
• • Todos: quién escribe y de quién es el asunto. Cuando una hija llena el formulario por su padre, los dos nombres importan para la verificación.

La respuesta no tiene que esperar la verificación

Una objeción común: "no podemos responder hasta saber que no hay conflicto". Pero una respuesta que dice que el bufete recibió el mensaje y ofrece una hora no crea una relación abogado-cliente y no evalúa nada. Es una respuesta, y puede salir en un minuto. Lo que sí puede esperar la verificación es la consulta en sí. Esa es la secuencia que corre LegalCRM.pro: responder ahora, capturar la parte contraria en el formulario, retener la cita en una etapa de Verificación de Conflictos Pendiente que una persona de su equipo despeja, y luego confirmar la consulta.

También en español

La forma más común en que este campo desaparece es la traducción. El formulario en inglés pide "the opposing party". El de español, traducido por alguien que no sabía por qué importaba el campo, pide "la otra persona" o lo elimina. Los clientes potenciales de habla hispana se saltan entonces la verificación de conflictos sin que nadie lo haya decidido. El formulario en español tiene que pedir "la parte contraria" y exigirla, igual que el de inglés.

Lo que muestra el pipeline

Una tarjeta en Verificación de Conflictos Pendiente con la parte contraria en ella, asignada a quien corre las verificaciones, con un reloj. Cuando se despeja, la tarjeta avanza y la consulta se confirma. Cuando no, la tarjeta pasa a No Corresponde y todas las secuencias se detienen, para que nadie le envíe un recordatorio a una persona que el bufete declinó.

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